Det amerikanska iGaming-landskapet: En jämförelse mellan amerikanska marknader

Utvecklingen av onlinespel över hela Amerika belyser två kontrasterande banor formade av regional mognad och konsumentbeteende. Nordamerika, som till stor del drivs av USA, representerar en väletablerad marknad med höga intäkter. Däremot får Sydamerika fart som en region med hög tillväxt, med Brasilien som en nyckelaktör.

Vårt team på CasinoRank, har sammanställt en omfattande analys som utvärderar marknadsstorlek, spelaktivitet, spelpreferenser och ledande leverantörer för att bedöma var det verkliga inflytandet ligger för att forma framtiden för den globala spelindustrin.

Det finns en tydlig skillnad mellan spelmarknaderna i Nord- och Sydamerika. År 2024 genererade Nordamerikas onlinespelsektor ungefär 25 miljarder dollar i bruttospelintäkter (GGR), där USA ensam stod för cirka 22—23 miljarder dollar från sportspel och onlinekasinoaktivitet. Däremot var Sydamerikas marknad betydligt mindre med 1—2 miljarder dollar, men den upplever för närvarande den snabbaste globala tillväxten, med en beräknad sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 13.7% från 2023 till 2028.

Enligt uppgifter från Grand View-forskning, Nordamerika representerar 20— 25% av de globala intäkterna från onlinespel och rankas strax efter Västeuropas ledande 36%. Medan Sydamerikas andel förblir blygsam accelererar tillväxten snabbt, med stöd av en alltmer gynnsam regleringsmiljö.

Den amerikanska onlinespelpubliken breddas varje år, men den fortsätter att ledas av yngre, digitalt flytande spelare. De mest aktiva deltagarna faller vanligtvis inom åldersintervallet 25 till 44, vilket representerar en generation som växte upp tillsammans med snabb teknisk utveckling. Dessa spelare är bekväma med att navigera digitala plattformar, växla mellan appar och utforska olika former av online-underhållning - inklusive spel.

Yngre spelare (25—34 år) dras särskilt till snabba, mobila upplevelser. De föredrar ofta sportspel, esportsatsningar och dynamiska spel som crash- eller live-action-slots. Deras preferenser återspeglar en önskan om snabb, interaktiv underhållning som lätt kan passa in i livliga livsstilar.

Samtidigt visar något äldre segment (åldrarna 35—54) ett starkt intresse för traditionella kasinoerbjudanden - som blackjack, poker och roulette - som ofta uppskattar det strategiska djupet och långsammare takten som dessa spel erbjuder.

I alla åldersgrupper är förtroende, plattformssäkerhet och enkel betalning fortfarande avgörande. Men motivationerna skiljer sig åt - vissa spelar för spänning, andra för potentiell vinst, och många helt enkelt för att spendera tid eller umgås online. När marknaden mognar skräddarsyr plattformar alltmer sina erbjudanden för att återspegla dessa olika preferenser och spelarprofiler.

Sydamerikas onlinespelmarknad upplever transformativ tillväxt, om än från en mindre bas än dess norra motsvarighet. Baserat på Cognitive Market Researchs data förväntas den latinamerikanska onlinespelmarknaden nå en beräknad intäkt på 13,48 miljarder USD år 2030 och växa med en CAGR på 10,4% från 2024 till 2030.

Brasilianska marknader: Snabb expansion

År 2024 beräknas Brasiliens onlinespelmarknad vara värd cirka 9,69 miljarder dollar, vilket gör den till en av de största och mest lovande i Latinamerika. Den senaste legaliseringen och licensieringen av online sportspel och kasinon har avsevärt utökat möjligheterna för både lokala och internationella operatörer. Fotboll (fotboll) är fortfarande den dominerande kraften i det brasilianska vadslagningslandskapet, med en stor del av befolkningen som aktivt deltar i onlinesatsningar, vilket återspeglar landets djupt rotade passion för sporten.

Argentinska marknader: Högt engagemang

Argentinas onlinespelmarknad värderas till cirka 3,80 miljarder USD. Tillväxten i sektorn har till stor del drivits av regelförändringar och antagandet av ny teknik som har gjort digitalt spel mer tillgängligt och säkert. Dessutom har det skett en märkbar ökning av spelardeltagande över hela landet, med ett växande antal plattformar som erbjuder ett brett utbud av spelalternativ för att möta olika konsumentpreferenser.

Colombianska marknader: Regulatorisk pionjär

Colombias onlinespelmarknad beräknas vara värd cirka 2,01 miljarder USD. Landets proaktiva lagstiftning och välstrukturerade regelverk har positionerat det som en regional ledare inom iGaming-området. Detta framåtblickande tillvägagångssätt har inte bara skapat en stabil och säker miljö för både operatörer och spelare utan har också lockat betydande internationella investeringar, vilket ytterligare stärker Colombias rykte som en mogen och lovande marknad i Latinamerika.

Nordamerikas spelfart härrör till stor del från USA, efter upphävandet av PASPA 2018. År 2024 hade över 30 amerikanska stater legaliserat sportspel, varav sju erbjuder reglerat kasinospel online. Detta har skapat en dynamisk marknad som genererar 14 miljarder dollar från sportspel och 8 miljarder dollar från kasinoaktivitet.

Ungefär 54 miljoner amerikaner engagerar sig i sportspel online. Online kasinospel bidrar med 38% av de amerikanska onlinespelintäkterna, vilket visar en balanserad vertikal profil. Kanada spelar också en anmärkningsvärd roll, där Ontario ensam genererar 1,4 miljarder CAD och över en miljon aktiva konton under sitt första reglerade år.

Amerikanska marknader: Ledande marknad

År 2024 värderades onlinespelmarknaden i USA till cirka 16,56 miljarder USD, vilket återspeglar dess position som en av de mest mogna och dynamiska marknaderna i Amerika. Den snabba tillväxten har till stor del drivits av den utbredda legaliseringen av sportspel i många stater, tillsammans med den fortsatta expansionen av online casino erbjudanden. Viktiga trender som formar branschen inkluderar den ökande populariteten för mobilspel och ökningen av in-play-satsningar, vilket gör det möjligt för användare att placera spel i realtid under evenemang. Dessutom spelar integrationen av AI-teknik en växande roll för att förbättra både användarupplevelser och plattformssäkerhet, vilket markerar en ny fas av innovation i den amerikanska iGaming-sektorn.

Kanadensiska marknader: Reglerad tillväxt

Kanadas onlinespelmarknad beräknas nå 4,19 miljarder USD 2024, vilket återspeglar en stadig tillväxt som drivs av viktiga regleringsförändringar. Legaliseringen av sportspel för enstaka evenemang 2021, tillsammans med provinsernas steg för att reglera onlinespelplattformar, har skapat en mer strukturerad och säker miljö för både operatörer och spelare. Denna tydlighet i lagstiftningen har uppmuntrat marknadsdeltagande och innovation. Dessutom visar kanadensare ett ökande intresse för online kasinospel, poker och sportspel, med trenden ytterligare förstärkt av den utbredda användningen av mobila enheter och tillgången på pålitliga, säkra betalningsalternativ.

Mexikanska marknader: Nya möjligheter

Mexiko utmärker sig som en av de största iGaming-marknaderna i Latinamerika, med spel med riktiga pengar som genererar en årlig omsättning jämförbar med den i Brasilien, över 10 miljarder USD. Landets starka marknadsresultat drivs av en stor och engagerad användarbas, i kombination med en djupt rotad kulturell affinitet för spel. Trots pågående osäkerhet i lagstiftningen förblir onlinespelsektorn motståndskraftig och fortsätter att expandera, med en betydande del av den vuxna befolkningen som aktivt deltar i digitala betting- och kasinoplattformar.

Nordamerika Engagemangsgrad

Nordamerikanska spelare är mycket engagerade. I USA spelar 70% av sportspelarna varje vecka, 42% placerar spel flera gånger i veckan och 25% gör det dagligen. FanDuel ensam rapporterade 1 miljon dagliga användare i mars 2024, vilket bidrog till uppskattningsvis 3 miljoner dagliga aktiva spelare över hela kontinenten.

Enligt Env Media satsade den genomsnittliga amerikanska onlinecasinospelaren cirka 8 500 dollar under 12 månader - långt över det globala genomsnittet på 1 300 dollar. :

Mest spelade spel:

1. Sportspel (NFL, NBA, MLB, college sport)
2. Bordsspel (blackjack, roulette)
3. Online spelautomater
4. Online poker
5. Lotteri

Sportspel står för 62% av amerikanska intäkter, med kasinospel som ger resterande 38%.

Sydamerikas engagemangspriser

Sydamerikanska användare engagerar sig mindre ofta. I Brasilien spelar 61% av spelarna varje månad eller mindre, bara 8% dagligen. 42% spenderar under 30 minuter per vecka på iGaming och 68% under en timme.

Trots detta rapporterar leverantörer högre dagliga spelargenomsnitt i Sydamerika. Evolution, till exempel, loggade 518 genomsnittliga dagliga spelare, jämfört med 146 i Nordamerika.

Mest spelade spel, tillhandahållna från Env Media-data:

1. Sportspel (främst fotboll/fotboll)
2. Lotteri
3. Online spelautomater
4. Online kortspel
5. Bingo

Innovativa kasinospel Såsom krascha och fiskbord spel får också dragkraft, särskilt bland yngre, mobilcentrerade användare.

Eftersom onlinespel fortsätter att utvecklas i USA, gör det också hur spelare interagerar med plattformar. En av de mest avgörande förändringarna under de senaste åren har varit ökningen av mobilspel, som förändrat hur, när och var användare placerar satsningar eller spelar kasinospel. Medan stationära datorer en gång dominerade det digitala spelutrymmet, har mobila enheter tagit ledningen - drivna av bekvämlighet, apptillgänglighet och livsstilar på språng.

Viktiga punkter:

• 82% av onlinespelare använder främst mobila enheter (smartphones/tablets)
• 15% använda stationära eller bärbara datorer som deras huvudsakliga åtkomstpunkt
• 3% växla mellan båda regelbundet

Trots att stationära datorer upprätthåller en lojal följare - särskilt bland äldre spelare eller de som gillar en mer traditionell installation - har mobilen omdefinierat standarden. Skiftet återspeglar bredare digitala beteendetrender i USA, där smartphones har blivit centrala för underhållning, handel och nu spel.

Leverantörslandskapet för iGaming över hela Amerika avslöjar tydlig marknadsdynamik mellan Nord- och Sydamerika. Medan båda regionerna har viktiga globala aktörer, skillnader i marknadsmognad, reglering, och spelarpreferenser har format unika konkurrensmiljöer. Nordamerika uppvisar en mer fragmenterad leverantörsbas, medan Sydamerika lutar mot större koncentration bland toppleverantörer. Följande avsnitt utforskar de ledande iGaming-företagen i varje region och deras roller i att forma det utvecklande marknadslandskapet.

Nordamerika: Ledande leverantörer

Nordamerikas leverantörslandskap har större fragmentering än Sydamerika, med en betydande marknadsandel på 40,1% som innehas av leverantörer utanför de nio bästa. Bland identifierade leverantörer, Evolution-spel leder snävt med 11,3% marknadsandel. Denna konkurrenskraftiga distribution återspeglar Nordamerikas mer mogna marknad med etablerade regelverk som har gjort det möjligt för flera leverantörer att bygga betydande närvaro.

Här är de bästa spelleverantörerna i Nordamerika, enligt iGaming Tracker:

• Evolution — 11.3%
• Spel globalt — 10.9%
• BRA — 10.2%
• Ljus och under - 7.9%
• Pragmatiskt spel - 6.9%
• Playtech — 5.1%

Andra mindre kända leverantörer står för 42,8%, vilket återspeglar ett mångsidigt ekosystem som är förankrat i landbaserade kasinopartnerskap och strikta efterlevnadsstrukturer.

Sydamerika: Ledande leverantörer

Sydamerikas leverantörsekosystem visar större koncentration bland ledande leverantörer, med Pragmatiskt spel hävdar en dominerande marknadsandel på 20,3%. Sammantaget kontrollerar de sex bästa leverantörerna 69,4% av marknaden, jämfört med 59,9% för Nordamerikas nio bästa. Pragmatic Plays regionala ledarskap återspeglar dess starka fokus på latinamerikanska marknader och portföljanpassning till lokala preferenser. Playtechs starka andraposition härrör från dess etablerade närvaro på reglerade latinamerikanska marknader, särskilt i Colombia.

Här är de bästa spelleverantörerna i Sydamerika, enligt iGaming Tracker:

• Pragmatiskt spel - 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Spel globalt — 11.8%
• Evolution — 11.3%
• Play'n GO — 4,0%
• Amusnet — 1.9%

Andra mindre kända leverantörer står för totalt 36,1% av marknaden.

Enligt Cognitive Market Research och Grand View Research inkluderar viktiga skillnader mellan kontinenterna:

• Marknadsstorlek: Nordamerika har 73 miljoner onlinespelare jämfört med Sydamerikas 8—9 miljoner.
• Dagliga aktiva: 3 miljoner i Nordamerika mot 1 miljon i Sydamerika.
• Vertikal balans: Nordamerika visar en splittring på 62/38 sport/casino; Sydamerika är fortfarande överväldigande sportfokuserat.
• Engagemangsmönster: Nordamerika har högre frekvens och sessionslängd; Sydamerika har högre genomsnittliga dagliga spelarnummer för vissa leverantörer som Evolution.
• Reglering: Nordamerika har mer mogna regelverk; Sydamerika bygger fortfarande sin infrastruktur, särskilt i Brasilien.

Även om Nordamerika för närvarande har en ledande position inom onlinespel - genererar över 25 miljarder dollar i årliga intäkter och tillgodoser tiotals miljoner användare - stänger Sydamerika snabbt klyftan. Drivet av Brasiliens lagstiftningsframsteg och en mobilbaserad användarbas blir regionen en hotspot för branschtillväxt.

Med en beräknad CAGR på 13,7% och ett snabbt föränderligt juridiskt landskap är Sydamerika positionerat för att utmana sin nordliga motsvarighet inom en snar framtid. Båda regionerna är redo att bli dominerande krafter inom iGaming-sektorn, var och en formad av distinkt marknadsdynamik och kulturella influenser.